开源证券-朗进科技-300594-公司信息更新陈述：发货节奏问题影响收入承认Q4成绩有望迎来拐点

  ：。归母净利润-117万元，环比转亏。2023Q3毛利率/净利率为20.6%/-0.8%，QOQ-11.6pct/-10.4pct，或首要系热泵烘干与储能温控等事务规划占比提高，但由于规划效应较弱盈余才能没有抵达预期所造成的。2023Q3出售/办理/研制/财务费用率分别为10.4%/4.6%/6.0。”

  1.发货节奏问题影响收入承认，Q4成绩有望迎来拐点朗进科技发布2023年三季报，公司2023Q1-3完成经营收入5.6亿元，yoy+11.8%。

  6.2023Q3毛利率/净利率为20.6%/-0.8%，QOQ-11.6pct/-10.4pct，或首要系热泵烘干与储能温控等事务规划占比提高，但由于规划效应较弱盈余才能没有抵达预期所造成的。

  8.考虑公司Q3发货受产品营出售卖结构影响，其盈余才能有所下滑，一起出售承认的时节散布导致Q3收入承认略没有抵达预期，因而咱们下调公司2023-2025年盈余猜测,估计其2023-2025年归母净利润分别为0.41/1.40/2.11亿元（原0.81/1.64/2.49亿元），EPS为0.45/1.53/2.30元，当时股价对应PE分别为47.6、14.0、9.3倍，考虑其轨交空调与热泵烘干龙头位置，保持“买入”评级。

  9.轨交空调出海翻开增量商场空间公司凭仗优异的产品性能与技能解决方案成功翻开海外商场空间，于2023年新中标新中标以色列/TelAvivPurpleLine项目、法国/MontpellierTramCar项目、瑞典/SJABEMU项目、墨西哥瓜达拉哈拉项目等海外轨交空调项目，一起成为包含阿尔斯通、庞巴迪和西班牙CAF等在内的世界闻名轨道交通车辆公司的合格供货商，轨交空调出海有望翻开增量商场空间，拓宽其营收上限。

  10.热泵烘干与储能温控拓宽第二、第三生长曲线日，云南省出资促进局与朗进科技合资签署战略协作结构协议，其将在云南省建立区域总部，在玉溪等区域建立区域子公司推进热泵烘干机产品代替作业，推进热泵烘干机产品浸透率提高。

  11.在储能温控产品方面，公司新取得包含阳光电源、林洋动力、采日动力、天合光能等储能配备温控产品的供货商资质，到2023H1完成储能温控产品累计超2GWh。

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